2023年中央经济工作会议提出“以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。今年2月，中央财经委第四次会议提出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。3月13日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》）。行动将利于拉动终端用钢需求，支撑钢铁行业稳定运行。钢铁企业把握机遇，应深入研判此轮行动的新特点、新趋势，重点关注终端客户的需求变化，针对性做好结构调整和产品升级工作。

重点关注装备制造业客户用钢需求

两会期间，国家发改委主任郑栅洁表示：“去年，中国工业、农业等重点领域设备规模约4.9万亿元”,未来“设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场”。设备更新将主要支持重点工业行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育文旅医疗设备等四大领域。从设备存量、设备供应、设备更新分类等多维度看，钢铁企业可重点关注装备制造业客户用钢需求增长与变化趋势。

首先，装备制造业自有设备存量基数大。设备购置是固定资产投资的重要组成部分，工业企业固定资产投资一般占比约七成。由于统计局2018年之后不再公布行业设备购置投资额，参照2017年历史数据，单一大类行业设备购置投资额占全社会设备购置投资比重超过2%的有14个，合计占比57.5%。其中，6个为装备制造业，分别是金属制品、通用设备、专用设备、汽车制造、电气机械、电子设备，合计占比为27.6%；3个是制造业上游，分别是非金属矿物制品、橡胶和塑料制品业、化学原料和化学制品制造业；2个为制造业下游，分别是农副食品加工业、纺织业；3个为房地产业、公共设施管理业、电力热力的生产和供应业。考虑到装备制造业自身技改维简、升级改造周期较短等特点，装备制造业自身无疑是设备更新需求的主要对象。

其次，装备制造业将围绕重点行业设备更新改造提供一批新设备。《方案》明确提出重点行业设备更新改造将围绕新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为主要方向，大力推动包括钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造，除电子行业外，《方案》支持的10个行业各类主要设备“含钢”量较高。据中国钢铁工业协会1月份发布的《2023年钢铁市场供需情况及2024年发展趋势》报告，2024年我国机械用钢需求约为1.91亿吨，同比减少2%。在此次设备更新行动拉动下，机械用钢需求有望保持平稳增长态势。2024年1-2月份，制造业投资同比增长9.4%，增速比2023年全年快2.9个百分点，比全部投资高5.2个百分点，特别是技改投资同比增长15.1%，比制造业投资增速高5.7个百分点。

第三，装备制造业设备更新类别有所分化。根据国家统计局数据，自2020年以来，设备工器具购置保持增长主要是机械、电子、电力等行业，过剩行业设备更新的意愿、动力略显不足。重点行业设备的更新规模还可以从折旧废钢规模量参照分析。根据我的钢铁网数据，2023年全国废钢铁资源总产量为24900万吨，同比降幅0.31%。其中社会废钢资源量20384万吨，同比下降0.47%。折旧废钢16988万吨，整体同比2022年增长3461万吨，主要是汽车、造船等行业贡献增量，机械和能源行业生产废钢同比下降。在政策支持导向上，《方案》提出2027年设备投资规模较2023年增长25%以上，设备更新将主要依托用能设备、数字化设备，以期用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。2月份，国家发展改革委等部门印发了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，更是将用能产品设备覆盖范围扩大至43种，为重点行业设备更新提供指导，相关设备将成为此轮设备更新的重点，其用钢特点及需求应予以关注。

装备制造业重点企业将更加受益。《方案》明确提出“把符合条件的设备更新、循环利用项目纳入中央预算内投资等资金支持范围”。《政府工作报告》指出2024年中央预算内投资拟安排7000亿元，此轮“设备更新”将有望在该预算内配置增量额度。从过往政策支持看，“以旧换新”资金来源多以中央财政为主导，补贴方式多以再贷款及减税为主，预计后续政策支持将突出保障重点行业和重点企业，大型装备制造业有望在此次行动中发挥更大作用。

重点关注汽车制造企业用钢需求

此轮消费品以旧换新行动，重点支持汽车、家电、家装消费品三大领域。2023年，中国汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要家电保有量超过30亿台。对此，国家发改委主任郑栅洁表示“汽车、家电更新换代也能创造万亿规模的市场空间”。

汽车与家电用钢换新需求规模可以通过回收品数量来观察。2021至2023年，废旧家电回收总量分别约为463、415、450万吨，三年波动较大；报废机动车回收300、399、756万辆，三年保持30%左右的高速增长，《方案》提出2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，也即达到1500万辆规模。在补贴政策上，换新多直接以补贴形式发放，资金主要来自于地方财政，区域性较强，幅度差别也较大。如上海市换车最高给予10000元购车补贴，购买绿色智能家电消费最高给予1000元补贴。但在大部分省市家电消费补贴一般在200-400元左右，对高端家电换新的补贴力度明显不足，拉动效应还有待观察。

根据中钢协《2023年钢铁市场供需情况及2024年发展趋势》，2024年汽车行业钢材消费量约为6100万吨，同比增长约3%；家电行业用钢需求略有增长，约为1620万吨，同比将增长2%左右。此次换新政策出台后，汽车行业叠加新能源汽车各项政策，新能源汽车将继续保持增长；家电领域则将以高端型、节能型换新为主，受制于居民消费补贴力度有限及主要来自地方财政，家电领域的换新增长空间稍小，汽车、家电用钢有望在2-3%增长基础上有所提升，汽车用钢增长将快于家电用钢。钢铁企业可以重点关注汽车企业用钢的需求。

重点关注利用废钢回收新政及导向

回收循环利用、标准提升作为此次行动的两大保障举措， “前端”标准提升有利于为企业提供支持设备更新的各项标准，“后端”回收循环利用利于畅通资源循环利用的完整链条，从而提升全社会资源利用的效率。《方案》部署了一系列工作，钢铁企业可重点关注三点。

一是“支持建设一批废钢铁再生资源精深加工产业集群”。我国废钢产业发展历史及其特性导致了行业呈现参与企业“小散乱”、资源利用率低、环保达标水平差、税务风险长期存在等诸多问题。发展废钢资源精深加工产业集群，其方向是鼓励钢厂联合上游回收企业构建回收加工配送网络，协同发展汽车拆解、有色金属、废旧电池等金属再生资源业务，精准匹配供需，保障原料供应；鼓励钢厂与产废企业构建合作关系，建立废钢利用循环产业合作机制，承接建筑业、制造业企业废钢资源，最大程度实现废钢资源循环利用闭环。二是“推广资源回收企业向自然人报废产品出售者‘反向开票’做法”。废钢前端多无进项增值税票造成废钢回收加工环节税赋过重，影响废钢资源回收利用率提升。部分不规范企业为降低税收成本，虚开代开增值税票，物流、资金流、票据流无法统一，导致税票问题频发，一直是制约废钢行业发展的重要问题，国家和行业相关部门也一直在积极寻求解决方案。“反向开票”或将在一定程度上缓解该问题。三是“及时完善再生材料等进口标准和政策”。 2022年我国放开废钢进口，进口废钢由于来源不稳定、品质难控制、价格倒挂等原因，年进口数量在50万吨左右，难以有效满足国内废钢资源需求。完善再生材料等进口标准或将有利于废钢进口规模的提升，为钢铁企业提供海外废钢资源保障。

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2024年《政府工作报告》提出，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励和推动消费品以旧换新。在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，相关部门负责人提出，设备更新初步估算是一个年规模5万亿元以上的巨大市场，汽车、家电更新换代创造万亿规模的市场空间。近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。企业将获得哪些机会？咱老百姓将获得哪些实惠？一起来看——

目标

到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。

这些领域，更新设备啦！

@这些重点行业

围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造。

推广应用智能制造设备和软件，加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式。

@建筑和市政基础设施领域

围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新、老旧小区改造，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点，分类推进更新改造。

加快更新不符合现行产品标准、安全风险高的老旧住宅电梯。

推进各地自来水厂及加压调蓄供水设施设备升级改造。

有序推进供热计量改造，持续推进供热设施设备更新改造。

以外墙保温、门窗、供热装置等为重点，推进存量建筑节能改造。

持续实施燃气等老化管道更新改造。

加快推进城镇生活污水垃圾处理设施设备补短板、强弱项。

推动地下管网、桥梁隧道、窨井盖等城市生命线工程配套物联智能感知设备建设。

加快重点公共区域和道路视频监控等安防设备改造。

@交通运输领域

持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。

加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设。

加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展，完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范，逐步扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围。

@农业领域

持续实施好农业机械报废更新补贴政策，结合农业生产需要和农业机械化发展水平阶段，扎实推进老旧农业机械报废更新，加快农业机械结构调整。

@教育领域

推动符合条件的高校、职业院校（含技工院校）更新置换先进教学及科研技术设备，提升教学科研水平。

严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备。

@文旅领域

推进索道缆车、游乐设备、演艺设备等文旅设备更新提升。

@医疗领域

加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。

推动医疗机构病房改造提升，补齐病房环境与设施短板。

这些产品，以旧换新啦！

@汽车

加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。

组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。

因地制宜优化汽车限购措施，推进汽车使用全生命周期管理信息交互系统建设。

@家电

以提升便利性为核心，畅通家电更新消费链条。

支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动，开设线上线下家电以旧换新专区，对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠。

鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴。

加快实施家电售后服务提升行动。

@家装消费品

通过政府支持、企业让利等多种方式，支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造，持续推进居家适老化改造，积极培育智能家居等新型消费。

推动家装样板间进商场、进社区、进平台，鼓励企业打造线上样板间，提供价格实惠的产品和服务，满足多样化消费需求。

这些设备产品，淘汰和退出！

建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平。

严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标设备。

加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车。

严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。

推动再生资源加工利用企业集聚化、规模化发展，引导低效产能逐步退出。

回收循环利用行动开始啦！

　废旧产品设备——回收！

　　加快“换新+回收”物流体系和新模式发展，支持耐用消费品生产、销售企业建设逆向物流体系或与专业回收企业合作，上门回收废旧消费品。

进一步完善再生资源回收网络，支持建设一批集中分拣处理中心。

优化报废汽车回收拆解企业布局，推广上门取车服务模式。

完善公共机构办公设备回收渠道。

支持废旧产品设备线上交易平台发展。

　二手商品——支持流通交易！

　　持续优化二手车交易登记管理，促进便利交易。

大力发展二手车出口业务。

推动二手电子产品交易规范化，防范泄露及恶意恢复用户信息。

推动二手商品交易平台企业建立健全平台内经销企业、用户的评价机制，加强信用记录、违法失信行为等信息共享。

支持电子产品生产企业发展二手交易、翻新维修等业务。

　有序推进再制造和梯次利用！

　　鼓励对具备条件的废旧生产设备实施再制造，再制造产品设备质量特性和安全环保性能应不低于原型新品。

推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等技术工艺，提升再制造加工水平。

深入推进汽车零部件、工程机械、机床等传统设备再制造，探索在风电光伏、航空等新兴领域开展高端装备再制造业务。

加快风电光伏、动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发，有序推进产品设备及关键部件梯次利用。

　推动资源高水平再生利用！

　　推动再生资源加工利用企业集聚化、规模化发展，引导低效产能逐步退出。

完善废弃电器电子产品处理支持政策，研究扩大废弃电器电子产品处理制度覆盖范围。

支持建设一批废钢铁、废有色金属、废塑料等再生资源精深加工产业集群。

积极有序发展以废弃油脂、非粮生物质为主要原料的生物质液体燃料。

探索建设符合国际标准的再生塑料、再生金属等再生材料使用情况信息化追溯系统。

持续提升废有色金属利用技术水平，加强稀贵金属提取技术研发应用。

及时完善退役动力电池、再生材料等进口标准和政策。（贺宗春）